Az előzetes fegyverszüneti megállapodás tartalma és az ahhoz kapcsolódó első tárgyalás forrásai:

"Az angol-amerikai hozzájárulás és Horthy meghatalmazást megerősítő sürgönyének megérkezése után Kuznyecov még 8-án délután felkereste a magyar delegációt szállásán és közölte velük, hogy a szovjet külügyminiszter késő estére várja őket. Molotov éjjel fél tizenkettőkor fogadta a magyar fegyverszüneti küldöttséget és Kuznyecov vezérezredes valamint a tolmács jelenlétében átnyújtotta a három nagyhatalom nevében az előzetes feltételek orosz és francia nyelvű szövegét. E feltételek szerint ,,Magyarországnak ki kell vonnia minden csapatot és minden tisztviselőjét mindazon területekről, amelyeket Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától foglalt el, azokon a határokon belülre, amelyek 1937. december 31. körül fennállottak. A kiürítésének azonnal meg kell kezdődnie és attól a naptól számított 10 napon belül, hogy a magyar kormány ezen nyilatkozatot átvette, be kell végződnie. E kiürítés megfigyelése és ellenőrzése céljából a három szövetséges kormány képviselőit Magyarországra fogja küldeni, akik a szovjet kiküldött elnöklete alatt a szövetséges hatalmak küldöttségének minőségében fognak működni. Magyarország kötelezi magát, hogy minden kapcsolatot megszakít Németországgal és azonnal hadat üzen Németországnak, a szovjet kormány továbbá kész csapataival Magyarországnak segítséget nyújtani.""

"Az általa átnyújtott, előzetes feltételek a következőket irányozták elő: Magyarországnak vissza kell vonnia valamennyi katonáját és hivatalnokát azokról a területekről, amelyeket 1937. december 31. után Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától elfoglalt. E kiürítésének haladéktalanul meg kell kezdődnie, és tíz napon belül  - attól a naptól számítva, amelyen a magyar kormány elfogadta a ezeket a feltételeket  - be kell fejeződnie. A kiürítés ellenőrzésére a három szövetséges kormány megfigyelőket fog küldeni Magyarországra. Magyarország ezenkívül kötelezi magát, hogy megszakít minden kapcsolatot Németországgal, és azonnal hadat üzent neki. A Szovjetunió katonai segítséget fog nyújtani Magyarországnak."

"Molotov továbbá azt is közölte Faragho altábornaggyal, hogy a szovjet kormány csak abban az esetben hajlandó egyáltalán folytatni a tárgyalásokat, ha Magyarország kivétel nélkül  elfogadja a fenti követeléseket. A már említett, úgynevezett Makarov-levélben foglalt és Magyarország számára ,,kedvező" feltételekről Molotov kijelentette, hogy a levélről nincsen tudomása, de ha egyáltalán van is ilyen levél, az nem kötelezi semmire."

"Molotov éjjel háromnegyed tizenkettőkor a szovjet külügyminisztérium épületében Kuznecov és egy francia tolmács jelenlétében fogadta a magyar küldötteket. Rövid bevezető után átadta a végleges fegyverszünet érdekében a szovjet kormány által szükségesnek tartott előzetes feltételeket, amelyeket — mint mondotta —, az antihitlerista koalícióban tömörült mindhárom nagyhatalom nevében fogalmaztak meg. „Amennyiben Horthy és a kormány ezen előfeltételeket elfogadja, úgy Moszkvában összeül egyrészt a Szovjet, Anglia és USA, másrészről Magyarország bizottsága a fegyverszünet letárgyalására, melyben számunkra a románokéhoz hasonló feltételek lesznek. Elfogadás esetén tovább tárgyalunk, ha nem, úgy nincs több mondanivalója!" — idézi Molotovot a magyar delegáció jegyzőkönyve."

"E feltételek szerint "Magyarországnak ki kell vonnia minden csapatot és minden tisztviselőjét mindazon területekről, amelyet Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától foglalt le, azokon a határokon belülre, amelyek 1937 december 31 körül fennállottak. A kiürítésnek azonnal meg kell kezdődnie és attól a naptól számított 10 napon belül, hogy a magyar kormány ezen nyilatkozatot átvette, be kell végződnie. E kiürítés megfigyelése és ellenőrzése céljából a három szövetséges kormány képviselőit Magyarországra fogja küldeni, akik a szovjet kiküldött elnöklete alatt a szövetséges hatalmak küldöttségének minőségében fognak müködni. Magyarország kötelezi magát, hogy minden kapcsolatot megszakít Németországgal és azonnal hadat üzen Németországnak, a szovjet kormány továbbá kész csapataival Magyarországnak segítséget nyújtani." "

"Miután a bizottság elolvasta a feltételeket, Molotov kijelentette, hogy csak abban az esetben tárgyalnak tovább, ha azokat feltétel nélkül és azonnal elfogadja a kormányzó. Egyben kijelentette, hogy a bizottság által előadott Makarov-féle tervekről, annak leveleiről, sőt magáról Makarovról nem tud semmit; és miután Makarovnak a szovjet kormány részéről nem volt meghatalmazása ígéretek közlésére, ők ezeket a Szovjet részéről semmisnek és magukra nem kötelezőknek tekintik."

"Magyarország kiüríti az 1937. december 31-i határon túli szlovák, román és jugoszláv területeket. Ezekről minden katonát és a polgári közigazgatást is vissza kell vonni. A kiürítést azonnal meg kell kezdeni, és annak tíz napon belül meg kell történnie. Ez a tíz nap attól a naptól számít, amelyen a magyar kormány a jegyzéket megkapja. Egy szovjet parancsnokság alatt álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság hivatott felügyelni az evakuációt. Magyarországnak meg kell szakítania minden kapcsolatot Németországgal és azonnal hadat kell üzennie. A szovjet kormány ebben kész segíteni Magyarországot katonai erőkkel."

"Ha Magyarország elfogadja ezeket a feltételeket, a szövetségesek készek tárgyalni egy fegyverszünet feltételeiről (amelyet egy teljhatalmú megbízottnak még alá kell írnia), amit Moszkvában fogalmaz meg a három szövetséges hatalom bizottsága. Ha nem, „nincs több mondanivalója"."

"A Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok kormányai szükségesnek tartják, hogy Horty (sic!] kormányzó és a magyar kormány elfogadja az alábbi előzetes feltételeket:

Magyarország köteles visszavonni Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia általa megszállt területeiről minden magyar katonát és hivatalnokot, Magyarország 1937. december 31-én fennállott határai mögé. A visszavonulást jelen megállapodásnak a magyar kormány általi kézhezvételekor haladéktalanul meg kell kezdeni, és attól számítva tíz napon belül be kell fejezni. Az evakuálás megfigyelése és ellenőrzése végett a három szövetséges kormány képviselőket küld Magyarországra, akik az Egyesült Szövetséges Misszió nevében fognak eljámi, a szovjet képviselő elnöklete alatt.

Magyarország köteles megszakítani minden kapcsolatot Németországgal, és haladéktalanul hadat kell üzennie neki. A Szovjetunió így kész katonai segítséget nyújtani Magyarországnak."

A távirat és a jegyzék forrásai:

"9-én megírtuk hatodik rádiótáviratunkat és második jegyzékünket, melyeket délután Szkrjagin Moszkvába vitt. Természetesen mindegyik rádiótáviratunkat rejtjelezve írtuk. A hatodik hosszúra sikeredett, így elég sok időbe telt sifrírozni. Szövege így hangzott:

A külügyminiszter október 8-án éjjel átadta részünkre az előzetes feltételeket, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok nevében is. Ha Magyarország elfogadja a feltételeket, Moszkvában megkezdődhet a fegyverszüneti értekezlet, hogy megbeszéljük a fegyverszünet feltételeit. Ha Magyarország nem fogadja el a feltételeket, a szövetségeseknek nincs több mondanivalójuk. A feltételek összességükben megegyeznek a Romániának felkínáltakkal. Makarov alezredest és tevékenységét a szövetségesek nem ismerik el Az orosz  kormány  gyors választ vár… "

"A jegyzék a következőképpen zárult:

A magyar kormány nevezett alezredes akcióját törvényesnek kellett hogy tekintse, mivel a két levélben az a kijelentés szerepelt, hogy Sztálin marsall utasítására íródtak. Továbbá Makarov úr olyan gördülékenyen intézte a magyar küldöttség határátkelését és moszkvai repülőútját, hogy az az alezredes tevékenységének a törvényesség látszatát kölcsönözte. Mindazonáltal a szovjet kormány álláspontjának megfelelően a magyar küldöttség arról tájékoztatta kormányát, hogy a szovjet kormány érvénytelennek és semmisnek tekinti Makarov alezredes akcióját.

A Moszkvai Magyar Küldöttség arra kéri a Szovjetunió kormányát, továbbítsa a jelen jegyzék szövegét Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok kormányának.

Moszkva, 1944. október 9."

"Mivel jegyzékünk fogalmazásakor már tudtuk, hogy Churchill és Eden Moszkvában van, a célom ezzel a jegyzékkel az volt, hogy felhívjam a britek, s egyúttal az amerikaiak figyelmét a Makarov-ügyre, függetlenül attól, hogy az előre kitervelt csapda volt-e, vagy sem."

"...ha Bethlen István itt lenne velünk, őt biztosan fogadná Churchill."

"Ugyanabban az időben Moszkvában járt Churchill és Eden. A szomszéd szobában ültek, amikor Molotov a magyar bizottsággal beszélt. Ez például Bethlennel biztosan nem fordult volna elő, őt Churchill és Eden fogadta volna."